开云体育(中国)官方网站如刊行后触及利率拯救-开云·kaiyun(全站)体育官方网站/网页版 登录入口
发布日期：2025-11-12 06:47 点击次数：72
证券代码：600970 证券简称：中材海外 公告编号：临 2025-066
债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1
中国中材海外工程股份有限公司
对于公劝诱行公司债券预案的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性阐述
或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担法律职守。
中国中材海外工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23
日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《对于公司合乎公劝诱行公司债
券条件的议案》
《对于公司公劝诱行公司债券有打算的议案》
《对于提请推动会授权
公司董事会及联系东谈主士全权办理公司公劝诱行公司债券及上市联系事宜的议案》。
本次公劝诱行公司债券事项尚需提交公司推动会审议。具体内容如下：
一、对于公司合乎刊行公司债券条件的评释
左证《中华东谈主民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华东谈主民共和国
证券法》
（以下简称“
《证券法》
”）和《公司债券刊行与交往解决目的》等策动法
律、法例章程，连合公司施行规画情况，公司对规画、财务现象及公劝诱行公司
债券联系事项进行了逐项自查，董事会以为公司合乎现行法律、法例及法度性文
件对于上市公司公劝诱行公司债券的章程，具备公劝诱行公司债券的条件和履历。
二、本次刊行粗略
（一）本次债券刊行的刊行畛域
注册额度不超过东谈主民币 20 亿元（含），一次性注册，择机分期刊行。具体发
行畛域及刊行期次安排提请推动会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事
长、总裁和财务总监共同左证公司资金需求情况和刊行时市集情况，在上述畛域
内细目。最终刊行畛域将以中国证券监督解决委员会批复文献刊载的额度及公司
施行刊行需要为准。
（二）本次债券的票面金额、刊行价钱
本次公劝诱行公司债券面值 100 元，按面值平价刊行。
（三）债券利率及付息形势
本次公劝诱行公司债券为固定利率债券，票面利率提请推动会授权董事会并
由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监与主承销商左证市集询价协商
细目。如刊行后触及利率拯救，不错左证市集情况细目拯救后的利率。
本次债券继承单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最
后一期利息随本金一同支付。
（四）品种及债券期限
本次公司债券期限不超过 10 年，不错为单一期限品种，也不错为多种期限
的夹杂品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和刊行畛域将提请推动会
授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同左证公司资
金需求情况和刊行时市集情况决定。
（五）刊行形势、刊行对象及向公司推动配售的安排
本次公司债券面向联系法律法例章程的专科投资者公劝诱行，不向公司推动
优先配售。
（六）担保情况
本次刊行公司债券无担保。
（七）赎回条件或回售条件
本次刊行公司债券是否设想赎回条件或回售条件具体内容提请推动会授权
董事会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同细目。
（八）召募资金用途
用于公司平方分娩规画作为和产业发展，包括但不限于偿还有息债务、补充
流动资金、技俩确立及投资等合乎国度法律法例章程的用途。
（九）偿债保险步调
为进一步保险债券握有东谈主的利益，在本次债券的存续期内，如公司瞻望不可
依期偿付本次债券本金或利息，公司将制定并继承多种偿债保险步调，切实保险
债券握有东谈主利益。偿债保险措檀越要包括诞生挑升的偿付责任小组、制定并严格
实践资金解决规画、制定《债券握有东谈主会议王法》、充分阐述债券受托解决东谈主的
作用、严格履行信息清晰义务。
（十）本次的承销形势
本次债券由主承销商以余额包销的形势进行承销。
（十一）上市安排
公司将苦求本次公劝诱行公司债券于上海证券交往所上市交往。经监管部门
批准/核准，在联系法律、法例允许的前提下，公司亦可苦求本次债券于其他交
易场面上市交往。
（十二）决议有用期
本次公劝诱行公司债券的决议有用期为自公司推动会审议通过之日起 12 个
月。若是公司在决议有用期内已赢得监管部门的刊行批准、许可、备案或登记的
（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记说明的有用期内完老本次
债券的刊行。
（十三）授权事项
为擢升本次公司债券刊行的效用，左证刊行责任需要，提请推动会授权董事
会并由董事会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监在推动会审议通过的刊行
有打算的基础上，左证《公司法》
《证券法》
《公司债券刊行与交往解决目的》等有
关法律法例、法度性文献及《公司章程》的策动章程，从艳羡公司利益最大化的
原则起程，共同决策和办理本次公劝诱行公司债券的联系事宜，包括但不限于：
刊行公司债券的具体刊行有打算以及翻新、拯救本次公劝诱行公司债券的刊行条件，
包括但不限于具体刊行数目、刊行形势、债券期限、刊行时机、是否分期刊行及
刊行期数、是否建设回售条件和赎回条件及建设的具体内容、召募资金用途、设
立召募资金专户、偿债保险安排、具体申购目的、具体配售安排、债券上市等与
本次债券刊行策动的一切事宜；
券受托解决东谈主契约以及制定债券握有东谈主会议王法；
签署、实践、完成与本次刊行及上市联系的总共必要的文献、契约、合约及左证
法律、法例组织相应的信息清晰责任）；
文献并左证监管部门的要求进行相应补充或拯救；
宜；
及策动法律法例及《公司章程》章程须由推动会从头批准的事项外，对本次公开
刊行公司债券的具体有打算等联系事项进行相应拯救；
展本次公劝诱行公司债券刊行责任；
裁和财务总监代表公司左证推动会的决议及董事会授权具体处理与本次公劝诱
行公司债券及上市的联系事宜；
三、本次债券刊行的召募资金用途
本次债券刊行的召募资金扣除刊行用度后用于公司平方分娩规画作为和产
业发展，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、技俩确立及投资等合乎国
家法律法例章程的用途。具体召募资金用途提请推动会授权董事会并由董事会进
一步授权公司董事长、总裁和财务总监左证公司施行需求情况细目。本次刊行公
司债券召募资金的利用将有益于优化公司债务结构，裁汰公司融资老本，促进公
司握续健康发展。
四、其他紧迫事项
终结 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保余额为 17.07 亿元，约占公
司最近一期经审计净金钱的 7.93%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额
为 14.22 亿元，约占公司最近一期经审计净金钱的 6.61%。
终结 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司不存在未清晰的对公司财务现象、经
营后果、声誉、业务作为、往时远景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
中国中材海外工程股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十四日
